高盛:委外商機龐大 電動車題材熱 概念股有看頭

高盛:委外商機龐大 電動車題材熱 概念股有看頭

高盛基本情境分析,2025年預計有委外80萬輛電動車訂單,2030年將爆炸式成長到320萬輛。

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高盛分析,電動車委外商機,主要來自於以下因素推動:一是電動汽車的製造,愈來愈受到技術性的驅動,更爲標準化和模組化,也更易於組建。

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二是將電動車製造委外給如加拿大汽車零組件製造商麥格納(Magna)等代工夥伴,可免於從頭開始建置產能和供應鏈,加速模型發佈和交付,並可專注於設計或品牌、通路和獲利能力。

與智慧型手機委外模式相比,高盛認爲,電動車委外對於生產規模的要求(如新建工廠生產10萬輛汽車,一年需要10億~20億美元)和全球覆蓋率(考慮到本地化生產的要求),皆更高,也使得進入障礙更高。

雖然目前電動車委外比率不高,但高盛預期,在2025年將有80萬輛委外訂單(約爲全球電動汽車銷量6%的滲透率),至2030年更可達 320萬輛(約10%的滲透率),假設一輛車平均單價4.5萬美元,估電動車2025年委外市場規模爲360億美元,2030年爲1,440億美元,潛在商機龐大。

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中信投顧同樣看好電動車產業的未來發展趨勢,雖然同受到疫情、戰事、高通膨等不利影響,但全球電動車的銷售量仍維持高速成長,在各國政策扶持及零排放的趨勢日益明顯下,中長期也將維持高成長。

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其中,三電系統即電池、電機及電控,爲電動車關鍵技術,包括電池材料、電池管理系統、充電槍/椿、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET、Power Module等各式電子零組件及半導體元件,中長期商機可期。

中信投顧相對看好個股,包括臺達電、鴻海、裕隆、矽力-KY、新唐、貿聯-KY、漢磊、和大、智伸科、胡連及康普。

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